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　　每经记者 王海慜    每经裁剪 彭水萍

　　距离发布预案不到一个半月，国泰君安、海通证券归拢重组再次迎来新的首要进展。

　　11月21日晚间，两家公司均一连发布了近30份公告，其中中枢的公告为两家券商这次归拢重组的敷陈书（草案），进一步明确了这次归拢重组的关连细节。

　　这次归拢重组来去，国泰君安还将配套召募不跨越100亿元资金。据当晚的公告走漏，这笔配套资金忖度打算用于归拢后公司海外化业务、来去投资业务、数字化转型竖立等三大边界，助力归拢后公司加速打造一流投资银行。

　　国泰君安和海通证券之间这桩中国成本市集史上范围最大的A+H双边市集收受归拢、上市券商A+H最大的整合案例，正在快速稳步鞭策。

　　继10月9日晚间国泰君安、海通证券在上交所和香港联交所同步发布归拢重组关连预案及权衡公告后，11月21日，两家公司于上交所发布归拢重组敷陈书（草案）、于港交所发布权衡通函，进一步明确归拢重组细节，并走漏将于12月13日召开股东大会。

图片起首：国泰君安公告截图

　　据上述敷陈书走漏，法则2024年三季度末，两家公司归拢后净资产3415亿元、净成本1774亿元，均位居行业第一；每股净资产从17.02元擢升至18.38元，资产欠债率则从75.02%下跌至72.74%。

　　以2023年数据加合狡计，两家公司归拢后零卖客户数、零卖客户APP月活数、IPO承销范围及派系、公募分仓收入、托管外包范围等攻击业务目的，以及在长三角、京津冀、珠三角等要点区域网点数目均位居行业首位。2024年前三季度，两家公司归拢后投资银行业务净收入31亿元，利息净收入40亿元，融出资金范围1458亿元，均位居行业第一。业内觉得，归拢后的新公司将有望提高零卖、机构和企业客户办事能级，有助擢升客户黏性与市集份额。

　　上述公告还明确了百亿配套资金的投向。据走漏，这次国泰君安将配套召募不跨越100亿元资金，忖度打算用于归拢后公司海外化业务、来去投资业务、数字化转型竖立、补充营运资金，助力归拢后公司加速打造一流投资银行，擢升服求实体经济能级。

　　这次召募配套资金的刊行价为15.97元/股，刊行对象为国资公司，锁依期长达60个月。

　　左证本次来去决议，在不议论收购苦求权影响情况下，海外集团获胜及曲折戒指国泰君安的股份数目将增多至35．96亿股，占总股本的20.4%。

　　具体而言，这次所召募的不跨越100亿元配套资金中，拟用不跨越30亿元用于海外化业务发展，旨在构建更渊博的海外荟萃提供坚实撑抓，进一步擢升海外化业务竞争力。不跨越30亿元将用于来去投资业务，旨在推动权力、FICC、养殖品等业务发展，加大科创板、科创50ETF期权等作念市业务插足，促进碳金融来去、碳回购等业务立异。不跨越10亿元将用于数字化转型，推动投行数智平台、证券行业垂类大模子、中枢来去系统升级等要点神情竖立，鞭策数字化办事平台竖立、完善转移应用末端功能开采、优化智能投顾体系、增多金融科技应用插足，进一步提高钞票料理数智化水平及智能来去办事能力，增强为投资者提供全周期、一站式养老钞票料理办事能力。还有不跨越30亿元将用于补充营运资金。

　　业内瞻望，这次两大券商的全面整合有望开释协同效应。国泰君安、海通证券暗示，归拢后公司将建立新的法东谈主处理结构、料理架构、发展政策和企业文化，按照公司处理条件，基于全体考虑方向和政策忖度打算，对业务、资产、财务、东谈主员及机构等进行全面整合，促进业务灵验和会，擢升全体盈利能力。

　　其中，在成本欺诈方面，归拢后将对两边资产一体化料理，合资流动性料理和净成本料理轨制，利用两边现存平台及资金上风，进一步优化资产成立、提高成本利用收尾，擢升业务范围和考虑事迹；运营料理方面，将发挥两边东谈主才上风、料理告诫，提高处理水平、料理收尾，缩短运营成本，充分开释协同效应，加速向具备海外竞争力的一流投资银行迈进。

　　值得一提的是kaiyun.com，左证11月21日晚间国泰君安的公告，本次来去尚需引申的决策及审批形状包括：尚需国泰君安股东大会审议通过；尚需海通证券股东大会、A股类别股东会及H股类别股东会差异审议通过；尚需香港联交所对当作换股对价而刊行的国泰君安H股在香港联交所上市及允许来去的批准；尚需获取上交所审核通过及中国证监会批准、核准、注册；尚需获取必要的境外反把持、境外外商投资或其他监管机构的审查通过等。

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